総合金融サービスを提供するIFAの「Japan Asset Management」がパソナグループの「プロフェリエ」と業務提携

2022年6月27日、株式会社Japan Asset Managementは、パソナグループの株式会社プロフェリエと、業務提携契約を締結したことを発表しました。

Japan Asset Managementは、総合金融サービスを提供するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）です。

生涯担当としてファイナンシャルパートナーがつき、証券、保険、不動産など商品カテゴリーの垣根を超え、幅広いサービスをワンストップで提供しています。

またIFA事業だけでなく、投資一任サービス「JAM WRAP」や、顧客ごとに最適なポートフォリを構築し運用とアフターフォローを提供する「JAM Prmium Account」も展開しています。

プロフェリエは、マンツーマンサービスプラットフォーム「Profelier（プロフェリエ）」や、法人向けマンツーマンサービス事業などを展開しています。

「Profelier」は、メイクアップ・トレーニング・スポーツ・マネープラン・料理などさまざまな領域のマンツーマンサービスを提供するプロフェッショナルとユーザーをマッチングするサービスです。

今回の提携によりJapan Asset Managementは、より豊かなライフスタイル創造を支援する月額定額サービス「パーソナルコンシェルジュデスク」の提供を開始します。

資産運用アドバイスと共に、専属コンシェルジュがファッション、ビューティー、ウェルネス、ビジネスなどの約30カテゴリー・3,000種類のサービスから、個人に合ったサービスをカスタマイズし提案するサービスです。

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お金は、生活の不安をなくしたり、人生の選択肢を増やしてくれるものとして重要なものです。たとえば老後不安なく暮らしていくためには十分な蓄えが必要となります。

しかし、現在は預貯金だけで資産を増やすことは難しく、さらに公的年金の支給水準が2割減るという試算が公表されています。そのため、若いうちからの資産形成が重要となってきています。

一方で、日本では長らくお金に関する教育が行われてきませんでした。資産運用や投資といったものは資産家がやるものであり、さらに投資はすべてギャンブルのようなものだと認識している人も少なくありません。

このようにお金に関する専門知識を持たない人に寄り添ってアドバイスするのがIFAという存在です。

IFA（Independent Financial Advisor, 独立系ファイナンシャルアドバイザー）は、証券会社や銀行など特定の金融機関に所属せず、独立した立場で金融商品の購入や投資後のフォローなどのアドバイスを行う者のことです。

顧客ファーストのアドバイスを行うため、顧客は自分にあった最適な資産の運用法を知ることができます。これによってお金に関する不安を解消できることもあるでしょう。

Japan Asset Managementは今回のプロフェリエとの業務提携により、金融だけでなく、ライフスタイル全般を支援することを目指すようです。

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