総合金融サービスを提供するIFAの「Japan Asset Management」がパソナグループの「プロフェリエ」と業務提携

tips

2022年6月27日、株式会社Japan Asset Managementは、パソナグループの株式会社プロフェリエと、業務提携契約を締結したことを発表しました。

Japan Asset Managementは、総合金融サービスを提供するIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)です。

生涯担当としてファイナンシャルパートナーがつき、証券、保険、不動産など商品カテゴリーの垣根を超え、幅広いサービスをワンストップで提供しています。

またIFA事業だけでなく、投資一任サービス「JAM WRAP」や、顧客ごとに最適なポートフォリを構築し運用とアフターフォローを提供する「JAM Prmium Account」も展開しています。

プロフェリエは、マンツーマンサービスプラットフォーム「Profelier(プロフェリエ)」や、法人向けマンツーマンサービス事業などを展開しています。

「Profelier」は、メイクアップ・トレーニング・スポーツ・マネープラン・料理などさまざまな領域のマンツーマンサービスを提供するプロフェッショナルとユーザーをマッチングするサービスです。

今回の提携によりJapan Asset Managementは、より豊かなライフスタイル創造を支援する月額定額サービス「パーソナルコンシェルジュデスク」の提供を開始します。

資産運用アドバイスと共に、専属コンシェルジュがファッション、ビューティー、ウェルネス、ビジネスなどの約30カテゴリー・3,000種類のサービスから、個人に合ったサービスをカスタマイズし提案するサービスです。

お金は、生活の不安をなくしたり、人生の選択肢を増やしてくれるものとして重要なものです。たとえば老後不安なく暮らしていくためには十分な蓄えが必要となります。

しかし、現在は預貯金だけで資産を増やすことは難しく、さらに公的年金の支給水準が2割減るという試算が公表されています。そのため、若いうちからの資産形成が重要となってきています。

一方で、日本では長らくお金に関する教育が行われてきませんでした。資産運用や投資といったものは資産家がやるものであり、さらに投資はすべてギャンブルのようなものだと認識している人も少なくありません。

このようにお金に関する専門知識を持たない人に寄り添ってアドバイスするのがIFAという存在です。

IFA(Independent Financial Advisor, 独立系ファイナンシャルアドバイザー)は、証券会社や銀行など特定の金融機関に所属せず、独立した立場で金融商品の購入や投資後のフォローなどのアドバイスを行う者のことです。

顧客ファーストのアドバイスを行うため、顧客は自分にあった最適な資産の運用法を知ることができます。これによってお金に関する不安を解消できることもあるでしょう。

Japan Asset Managementは今回のプロフェリエとの業務提携により、金融だけでなく、ライフスタイル全般を支援することを目指すようです。

起業後、法人の口座で資産を運用する場合があると思います。しかし資産運用は専門的な知識が必要となり、また法人として行う場合の注意点もあります。創業手帳は無料で専門家を紹介していますので、ぜひご活用ください。また、起業に必要なノウハウをまとめた「冊子版創業手帳」も無料で送付しています。

読んで頂きありがとうございます。より詳しい内容は今月の創業手帳冊子版が無料でもらえますので、合わせて読んでみてください。
カテゴリ トレンド
関連タグ IFA Japan Asset Management Profelier アドバイス コンシェルジュ パーソナル パーソナルコンシェルジュデスク パソナ ファイナンシャルアドバイザー ファイナンシャルパートナー プロフェッショナル プロフェリエ マンツーマン 株式会社 業務提携 独立 資産運用 金融
創業手帳
この記事を読んだ方が興味をもっている記事
【2025年版】補助金・助成金を活用しよう!起業・創業・開業に役立つ15選の制度
【初心者向け】事業計画書の書き方18ステップ|起業・融資対応テンプレート付
企業組合とは?設立方法とメリット・デメリットを紹介
あなたの会社に合った補助金・助成金がすぐわかる!自動マッチングツールを導入しよう
酒類販売業免許とは?お酒の販売には免許が必要!飲食店開業のための酒販免許取得を専門家が解説
合同会社設立マニュアル|流れの6ステップや費用、必要書類などを解説!

トレンドの創業手帳ニュース

関連するタグのニュース

リアルタイム遠隔就労支援プラットフォーム「JIZAIPAD」を提供する「ジザイエ」が2億円調達
2024年3月11日、株式会社ジザイエは、総額約2億円の資金調達を実施したこと発表しました。 ジザイエは、リアルタイム遠隔就労支援プラットフォーム「JIZAIPAD」を提供しています。 高品質な映像デ…
「TMIK」が8,000万円調達 AIによってオリジナルの楽曲を無限に生成するサービス「FIMMIGRM」をローンチ
2022年8月1日、株式会社TMIKは、総額8,000万円の資金調達を実施したことを発表しました。 また、AIを活用した楽曲作成サービス「FIMMIGRM(フィミグラム)」をリリースしたことも併せて発…
マーケティング領域特化のSaaS型AIサービス「COGNIROBO Cloud」提供の「コグニロボ」が8,500万円調達
2020年8月31日、コグニロボ株式会社は、総額8,500万円の資金調達を実施したことを発表しました。 マーケティング領域に特化したSaaS型AIサービス「COGNIROBO Cloud」を開発・提供…
日本のものづくりブランドの承継とその成長に取り組む「forest」が19億円調達
2025年6月4日、forest株式会社は、エクイティによる総額約19億円の資金調達を発表しました。 今回のシリーズB調達は計35億円~40億円で近日中にクローズする予定です。 forestは、日本の…
着物レンタル事業や宿泊管理事業など観光・インバウンド領域で多方面に事業を展開する「羅針盤」が2.8億円調達
2024年7月25日、株式会社羅針盤は、総額約2億8,000万円の資金調達を実施したことを発表しました。 引受先は、株式会社ミダスキャピタルが運営するファンドや、株式会社オリエンタルランド・イノベーシ…

大久保の視点

明治大学ビジコンで優勝&100万円獲得はゼファーさん明治大学2年「NEUROGICA」メンタルIoT
2025年3月14日(金)に明治大学・御茶ノ水キャンパスで第3回明治ビジネスチャレンジ(明治ビジチャレ)が明治大学経営学部主催で行われました。 明治大学の各…
(2025/3/14)
日本サブスク大賞2024グランプリはAI英会話スピークバディが受賞!
日本国内で唯一のサブスクリプション特化型イベント「日本サブスクリプションビジネス大賞2024」が、2024年12月4日(水)にベルサール六本木で開催されまし…
(2024/12/4)
国際団体エンデバージャパン「EndeavorJapanSummit 2024」を現地レポート!
パネルセッション例:中村幸一郎(Sozo Ventures ファウンダー・著名な投資家)、ヴァシリエフ・ソフィア市副市長(ブルガリアの首都) 「Endeav…
(2024/10/9)
創業手帳 代表取締役 大久保幸世のプロフィールはこちら

注目のニュース

最新の創業手帳ニュース

創業時に役立つサービス特集