地域密着型のファイナンシャル・プランナー・マッチング・サービス運営の「クロス・デジタル・イノベーション」が資金調達

2020年7月6日、株式会社クロス・デジタル・イノベーションは、資金調達を実施したことを発表しました。

ファイナンシャル・プランナーが成功するためのメソッド「東大式FP」を提唱しています。

「東大式FP」ブランドのもと、全国各地の地域密着型のファイナンシャル・プランナーの紹介や、マネー・セミナー、保険の見直しセカンド・オピニオン・サービス、法人向けのコンサルティングなどを展開しています。

公的年金の実質的な受給額や退職金の減少、長寿化の進展などにより、資産形成の重要さはどんどんと増してきています。

しかしお金の問題は個々人が自分で調べるには専門的な知識のため、ファイナンシャル・プランナーなどに相談することが必要となります。

とはいえ、ファイナンシャル・プランナーは資産家のためのものという認識は根強く、そこまで普及はしていません。そのため、経済的な課題を抱える人に向けたブランディングや、サービスの開発により新規顧客を開拓できるでしょう。

企業経営でも先を見据えた資金の運用・管理は重要です。「冊子版創業手帳」では、創業期における資金繰り表の作成術など、資金に関するノウハウを詳しく解説しています。