IFA向け総合コンサルティング展開の「アドバイザーナビ」が4,500万円調達

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2020年4月2日、アドバイザーナビ株式会社は、総額4,500万円の資金調達を実施したことを発表しました。

IFAチャネルの総合コンサルティング事業を展開しています。

具体的には、完全無料のIFAマッチング・サービス「アドナビ(ADNAVI)」や、IFA特化の転職サービス「IFA転職」を運営しています。

今回の資金は、「IFA転職」と「アドナビ」のサービス拡充に充当されます。

IFA(Independent Financial Advisor:独立系ファイナンシャル・アドバイザー)は、証券会社や銀行など特定の金融機関に所属せず、独立した立場で、金融商品の購入や投資後のフォローなどのアドバイスを行う者のことです。

米国では広く普及していますが、日本でもIFAの人数は増加傾向にあります。要因としはIFAの認知拡大や、既存の証券ビジネスの不調などが要因だと考えられています。

公的年金の実質的な受給額や、退職金の減少、長寿化により、若いうちからの資産形成が重要となってきています。そのため、中立の立場でアドバイスを行ってくれるIFAは、この先需要が伸びてくることでしょう。

起業後、法人の口座で資産を運用する場合があると思います。しかし資産運用は専門的な知識が必要となり、また法人として行う場合の注意点もあります。創業手帳は無料で専門家を紹介していますので、ぜひご活用ください。また、起業に必要なノウハウをまとめた「冊子版創業手帳」も無料で送付しています。

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カテゴリ 有望企業
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