IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）に特化したCRMツールを提供する「MONO Investment」が1.3億円調達

2022年5月13日、株式会社MONO Investmentは、約1億3,000万円の資金調達を実施したことを発表しました。

MONO Investmentは、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）に特化したCRMツール「MONO Investment」と、プロ投資家の運用手法を解説する金融メディア「投資のコンシェルジュ」を提供しています。

IFAに特化したCRM機能、複数の証券会社を横断して顧客資産を可視化できる機能、IFA特有のバックオフィス業務を効率化する機能などを提供しています。

今回の資金は、「MONO Investment」の新規機能開発・機能改善、「投資のコンシェルジュ」の機能拡充、採用強化に充当します。

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IFA（Independent Financial Advisor, 独立系ファイナンシャルアドバイザー）とは、証券会社や銀行など特定の金融機関に所属せず、独立した立場で金融商品の購入や投資後のフォローなどのアドバイスを行う者のことです。

アメリカは個人の資産形成に対する意識が非常に高いため、IFAは医者・弁護士と並んで社会的信用度の高い職業となっています。日本においては非常に認知度が低かったのですが、近年はIFAの数も増え、認知度も高まっています。

その要因としては、預金だけで資産を増やすことは難しい状況にあり、さらに公的年金の支給水準が2割減るとの試算が公表されたことなど、若年層からの資産形成の重要性が高まってきたことが挙げられます。

そのため、ロボアドバイザーといったテクノロジーを活用した資産運用サービスなど、特別な知識がなくても資産運用を始められるサービスが注目を集めています。

こういった環境の変化もあり、顧客ファーストの資産運用のアドバイスを行うIFAは、今後さらに需要が高まっていくと考えられています。

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