【2026年最新】企画書の書き方完全ガイド！構成の8要素と即戦力テンプレート（例文付）

企画書の必要性や、ワードとパワーポイントの書き方の違いなどわかりやすく解説します

新しいビジネスやプロジェクトを始めるとき、「企画書を作らなければ」と思いつつ、「何から書けばいいかわからない」「構成がまとまらない」と手が止まってしまう方は多いのではないでしょうか。

実は、採用される企画書には「勝てる型」があります。構成の基本を押さえ、伝えるべき要素を正しく盛り込むことで、説得力のある企画書は誰でも作れるようになります。

本記事では、企画書の基本から構成の8要素、説得力を高めるフレームワーク、ツール別の使い分けまでを体系的に解説します。

企画書の書き方と構成の基本

企画書とは、ビジネスアイディアや施策を実現するための「手順」や「方法」を記した書類です。新規ビジネス・新商品・マーケティング施策・人材マネジメント策など、幅広いシーンで活用されます。一般的に、プロジェクトの具体的な進め方・スケジュール・費用といった情報を項目ごとに整理してまとめます。

また、内容を理解してもらい協力を得るための「伝達手段」としても機能します。融資を受ける際の金融機関へのアピール、新商品を紹介する際の取引先へのプレゼンなど、用途はさまざまです。

企画書を作成する大きなメリットは、アイデアを「見える化」できる点です。項目ごとに情報を整理することで、関係者全員が共通言語で議論できるようになり、相互理解が深まります。さらに、作成の過程で自分の思考が整理され、それまで気づいていなかった視点や課題を発見できることもあります。

だからこそ企画書では「何を伝えるか」が大変重要です。細部にこだわりすぎて、一番伝えたいことがぼやけてしまうのはよくある失敗例。見栄えの良さより、ストーリー展開と論理性を優先して作成することが、伝わる企画書の第一歩です。

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企画書とは？提案書との違いと役割を再確認

企画書と提案書は、似て非なる書類です。それぞれの役割を整理しておきましょう。

企画書は、新規プロジェクトに関わるすべての関係者を対象とした書類です。具体的なアイデアややりたいことを記載し、関係者全員がプロジェクトの方向性を理解できるようにします。
提案書は、プロジェクトを依頼する顧客（クライアント）向けの書類です。全体の流れを大まかに把握してもらい、課題を明確にしてもらうことが主な目的のため、企画書ほど詳細な記載は求められません。

つまり、企画書＝社内・関係者向けの実行計画書、提案書＝顧客向けの概要説明書と整理すると分かりやすいでしょう。

関連記事：提案書の書き方を学ぼう！「刺さる」提案書を作成するコツとは？ーオリジナルテンプレート付ー

採用される企画書の書き方は？「基本の8要素」と構成案

企画書の構成は提出先によって多少異なりますが、一般的に以下の「8つの構成要素」を押さえておくことが重要です。ご自身の企画書と照らし合わせながら確認してみてください。
なお、各要素は1ページにおさまる分量を目安に、情報を厳選してまとめることがポイントです。

構成要素1：導入部分・キャッチコピー

企画書の概要を一言で表現したものです。読み手がすぐに内容を理解し、印象に残るような工夫が求められます。

構成要素2：ターゲットを決める

消費者の多様化により、企画書には具体的なターゲットの設定が欠かせません。年代が同じでも、性別や職業が異なれば求めるものは大きく変わるためです。
ターゲットは属性・価値観・課題・悩みなどを具体的に絞り込んで設定します。「できるだけ多くの人に」と広げすぎるとコンセプトの軸がブレて、説得力が下がる原因になります。ペルソナを活用して、ターゲットが「買いたい」「使いたい」と感じる企画書に仕上げましょう。

構成要素3：背景・現状の分析

企画を提案するに至った経緯や社会的背景を整理し、「なぜこの企画が必要なのか」を明確にする項目です。
現状分析には、6W2H（いつ・どこで・誰が・誰に・何を・なぜ・どのように・いくらで）をベースに情報を整理するのが基本です。さらに説得力を高めるには、3C分析・SWOT分析・PEST分析といったフレームワークの活用が効果的です。

これらの手法については、次章「企画の『説得力』を高める定番フレームワーク3選」で詳しく解説します。

構成要素4：企画の内容

「実現したいゴール」「ターゲット」「コスト予測」を明確にしたうえで、企画の具体的な内容を記載します。

構成要素5：企画のメリット・デメリット

企画を通すためには、デメリットを上回る説得力のあるメリットを示すことが重要です。デメリットを隠さず明記することで、企画への信頼性も高まります。

構成要素6：企画の実施主体

実施主体が曖昧なままでは、責任やタスクの押し付け合いが起こり、企画が空中分解するリスクがあります。企画が通った後のチーム運営を円滑にするためにも、事前に明確にしておきましょう。

構成要素7：企画の実施スケジュール

現実的かつ具体的なスケジュールを示すことで、企画全体の説得力が増し、承認を得やすくなります。

構成要素8：問合せ先、会社概要

企画書が想定外の部署の目に触れた際にも、すぐに連絡が取れるよう問い合わせ先を明記しておきましょう。

企画の「説得力」を高める定番フレームワーク3選

企画書の説得力を高めるには、感覚や経験だけに頼らず、フレームワークを使って情報を論理的に整理することが重要です。ここでは企画書作成で特に役立つ3つの定番フレームワークを紹介します。

6W2H：企画の全体像をヌケ・モレなく整理する

6W2Hは、企画に必要な情報を8つの視点で整理するフレームワークです。これを軸に考えることで、企画書に盛り込むべき情報のヌケ・モレを防げます。

3C分析：市場・競合・自社の状況を客観的に把握する

3C分析は「顧客（Customer）」「競合（Competitor）」「自社（Company）」の3つの視点から現状を整理するフレームワークです。

分析は「顧客→競合→自社」の順で進めることで、自社の都合に偏らないフラットな視点を保てます。

SWOT分析：自社の強みを活かした戦略を導き出？

SWOT分析は「強み（Strength）」「弱み（Weakness）」「機会（Opportunity）」「脅威（Threat）」の4つの視点から企画を評価するフレームワークです。

強みと弱みは視点を変えると真逆になることもあります。企画の目的を明確にしたうえで分析に臨みましょう。

初心者でも採用される企画書作成のポイント6つ

企画書作成に慣れていない方でも、以下の6つのポイントを押さえることで、採用されやすい企画書に近づけます。順番に確認してみてください。

ポイント1：企画書の大きな種類を理解する

企画書には主に以下の3種類があります。まず自分のアイデアがどれに該当するかを整理しましょう。

種類によって「読み手に何をしてほしいか」が変わります。相手に納得してもらうためのストーリー展開を意識することが、企画書作成の最大のポイントです。

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ポイント2：データを活用して説得力を高める

企画の成功をイメージさせるには、業界動向・最新トレンド・ターゲットの行動データなど、信頼性の高いデータを根拠として示すことが効果的です。数字やデータはグラフ・図を使って視覚的に伝えると、より説得力が増します。

データの出典は、公的機関や業界団体のレポートなど、信頼性の高いものを選ぶよう心がけましょう。

ポイント3：決裁者のメリットを明確に伝える

企画書では発案者のメリットを熱く語りがちですが、重要なのは決裁者にとってのメリットを明確に示すことです。企画が通ることで決裁者の社内評価も上がるイメージを持ってもらえれば、承認のスピードも上がります。

ポイント4：共感を生む工夫をする

データや論理だけでなく、読み手の「共感」を引き出すことも採用される企画書の重要な要素です。「会社」「決裁者」「発案者」の3者に共通する目的・目標をわかりやすく示すことで、「この企画を応援したい」という気持ちを生み出せます。

共感を得られた企画書は、関係者の積極的なバックアップにもつながり、企画が通る可能性を格段に高めます。

ポイント5：読み手を想定し文章は簡潔にわかりやすく書く

読みやすい企画書にするために、以下の点を意識しましょう。

• 文章は簡潔に：箇条書きを活用し、重要点が一目でわかるようにする
• 改行・レイアウト：適度に改行し、内容が近い文章はまとめる
• 図・グラフを活用：視覚的に伝わる工夫をする
• フォント：書面提出は明朝体、スライド発表はゴシック体。行間は1.1〜1.2が最適

ポイント6：テンプレートを活用する

初めて企画書を作る方は、テンプレートを活用することで全体像をつかみやすくなり、失敗のリスクを大きく減らせます。まずはテンプレートに沿って作成することに慣れていきましょう。

【ツール別】企画書作成の使い分けとコツ（パワポ・ワード・エクセル）

企画書を作成する際、「パワーポイント・ワード・エクセル、どれで作るべき？」と迷う方は多いのではないでしょうか。結論は、企画書の目的によって使い分けることが重要です。ここでは3つのツールそれぞれの特徴と、使い分けのポイントを解説します。

プレゼン・ビジュアル重視なら「パワーポイント」

パワーポイントの最大の強みは、ビジュアルの自由度の高さです。
グラフ・イラスト・画像・動画なども組み込めるため、複数ページにわたるビジュアル重視の企画書に適しています。コンペや営業提案など、対面でプレゼンする場面で特に力を発揮します。

1スライドに1つの主題を入れることを意識すると、聞き手の理解がより深まります。視覚的な説明を多用することで、じっくりと議論を深めたい場面にも向いています。

報告・シンプルさ重視なら「ワード」

ワードの強みは、簡潔さとわかりやすさです。一般的にA4一枚で作成されることが多く、限られたスペースに重要な情報を凝縮する分、情報の優先順位を整理する力が自然と鍛えられます。
トヨタが実践したことで広く知られた「A4一枚報告」のスタイルがその代表例です。

時間のない決裁者や提出先にとって、要点がすぐつかめるワード形式は非常に読みやすい資料です。印刷・画面いずれでも見やすく、コミュニケーションツールとして議論の場でも活用しやすいメリットがあります。

数値計画・シミュレーション重視なら「エクセル」

エクセルは、売上予測・コスト試算・収支シミュレーションなど、数値を中心に企画を説明したい場面に適しています。表やグラフを使ってデータを視覚的に整理できるため、数値の根拠を丁寧に示したい企画書に向いています。

関数や数式を活用すれば、条件を変えた際のシミュレーションもリアルタイムで示せるため、資金計画や事業計画を盛り込む企画書では特に強力なツールになります。
単体で使うだけでなく、パワーポイントやワードと組み合わせて補足資料として活用するのもおすすめです。

わかりやすい企画書の書き方事例

実際に企画書の事例を見ながら、構成について説明していきます。下記は、とある化粧品メーカーがマーケティング企画書を作成した場合にどのような記載をするかをまとめたものです。こちらの事例を参考に自分の商品サービスに置き換えて検討してみてください。

例）
・化粧品メーカーのマーケティング企画書
・提出先：販売先小売店にPR施策を依頼

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企画書の書き方に関するよくある質問（Q＆A）

Q. 企画書は何のツール（パワポ・ワード）で作るのが正解ですか？

Q. 企画書の枚数はどのくらいが適切ですか？

Q. 企画書と提案書に違いはありますか？

Q. 企画のアイデアが思い浮かばない時はどうすればいいですか？

まとめ・相手を動かす企画書でプロジェクトを加速させよう

社会環境や経済環境が目まぐるしく変化する中、今の市場で生き残っていくためには、新しいビジネスや企画を創出していく必要があります。企画書は、しっかりと自分の考えを整理して相手に伝えることが大切です。なぜなら、仲間を増やすことで新しいビジネスや企画は実現していくからです。

企画書はまさに、仲間づくりの重要なコミュニケーションツールです。見せ方のイラストや事例は、企画書見せ方など検索するとテンプレートはたくさんありますが、企画書の作り方のプロセスとテンプレートを合わせて説明したものは多くありません。

（編集：創業手帳編集部）