企画書の書き方、教えます。作成時の注意ポイントやすぐに使えるテンプレート付き!

創業手帳

企画書の必要性や、ワードとパワポとでの作成の違いについてまで解説します


新しいビジネスやプロジェクトを始めるときに欠かせないのが「企画書」です。企画内容を伝えるときに、必要となるのが企画書ですが、実際どうのように書いたらよいのかあいまいだったり、自己流で作成してしまったりと十分でない企画書が多いのも実情です。

一方、WEBで調べてみても、たくさん情報はありますが、使い方がわかりにくかったり、求めているケースに合わなかったりと、どれを選べばよいかわからないと感じたことがありませんか。

今回は、企画書とは何か基本を解説し、実際に作成するための構成、さらには、ワードとパワーポイントで作成するときのメリットを紹介します。

なお、ビジネスではスピード感が大切ですので、企画書をすぐに準備したい方は、創業手帳オリジナル企画書テンプレートを参考に作成してもよいでしょう。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください

企画書とは

企画書とは、新規ビジネス、新商品、マーケティング施策、人材マネジメント策など、ビジネスアイディアや施策を実現するための「手順」や「方法」を記した書類です。

また企画書は、内容を理解してもらい協力を得るための「伝達手段」としても用いることができます。例えば、融資を受ける場合は金融機関へのアピールだったり、新商品を紹介する目的の場合は取引先などへのアピールに使用することができます。
そのため企画書では「何を伝えるか」が大変重要になります。特に、新商品などの企画では、細部にこだわった説明を入れすぎて、一番伝えたい事項が何かぼやけてしまうこともあります。

企画書は、綺麗な図やイラストを入れることが求められていると勘違いしがちですが、見え方は二の次です。重要なのは、企画書を使って、「誰をどのような行動に導きたいか」をしっかり定めてから作成すること。企画書は、見せ方も大事ですが、それ以上にストーリー展開や論理性がきちんとしていることも重要です。

企画書が必要な理由

自分の頭の中でいくら新しいビジネスアイディアや施策が思いついていたとしても、言葉だけで伝えるのは難しいです。また、メールやコミュニケーションツールの文章だけでも限界があります。

企画書は、アイディアの「根拠・必要性」「実施方法」「実施場所・時期」など、項目ごとに情報を整理することになるので、アイディアが「見える化」されて、共通言語で議論が可能となり、相手との理解がより深まります。

また、企画書は「自分の思考を整理する」ためにも必要です。相手に考えを伝えるためには、論理的であったり、ストーリー展開がわかりやすかったりと、情報が整理されていることが必要です。企画書を「検討」する過程で、自分でも気づいていない視点や情報を認識できます。

企画書作成のポイント

企画書をいざ作成してみようと思っても、何から始めたらよいか迷いますよね。。いきなり、パソコンを開いても漠然としている場合には、まず「何の企画」であるか、種類を把握し、頭を整理しましょう。

①企画書の大きな種類を理解する。

一口に企画書といっても、次のような種類と提出先があります。自分が形にしたいアイディアはこのうちまずどれに該当するのか、整理しましょう。

    事業の企画書(新規事業):新しい事業を始めるために何が必要でどのような方策を実施するかを説明したもの。主に、社内の関係部門や融資を受ける予定の金融機関が対象。

    商品企画書:新規の商品を開発するために、いつまでに何が必要でどのくらいの費用・回収が可能かを説明したもの。主に、開発に協力してもらう取引先や、融資を受ける予定の金融機関が対象。

    マーケティング企画書:商品の広報・広告の施策を実施するために、何をどのくらいの頻度で実施し、費用はどのくらいかかりそうかを説明したもの。主に、社内の関係部門や広報関連の助成金の審査機関が対象。

企画書の種類ごとに、企画書を通じて読み手に「何をしてほしいか」が分かれてきます。
新規事業であれば、資金やリソースでの協力をえることです。企画書は、相手に「何をしてほしいか」を伝え納得してもらうためのツールです。

納得してもらうためのストーリー展開をできるかが、企画書作成の大きなポイントです。

②企画書で伝えたいことを5W1Hで整理する。


納得してもらうストーリー展開をするためには、綿密な調査と論理的に無理のないよう情報を整理して順序だてて説明することが重要です。
情報の整理には、次のように5W1Hを活用して検討すると誰でも簡単に頭の整理ができるでしょう。

    What:アイディアから企画の種類を見極め、企画を通じて何を実現したいか目的をはっきりさせる(例:新規事業の立ち上げによる売上向上を実現したい)。

    Why: 企画が必要とされる、社会的背景・経済環境・他社状況など。実現する意義や理由をまとめる。なお、外部環境の調査は、シンクタンクや省庁の白書などを参考にするとよい。

    Who: 企画内容の主体と、企画内容のターゲットと二つの対象を混乱しないようにする。企画内容のターゲットは、前項のWhyの時に、そのターゲットにしたのはなぜかをしっかり把握する必要がある。
    一方、企画の内容を伝える相手には、誰が主体となって実行するかわかりやすくまとめておこう。単体なのか、共同なのかなど。

    When: 単純に「いつ」実行するかの時期や、スケジュール。

    Where: 企画内容はどこで実行するかの場所や機会。今や、オンライン・オフラインなどの環境が多様なので、実施場所ごとにどのような内容となるかも整理するとよい。

    How: 企画を実現するためにどのくらいの費用やリソース、どのようなステップが必要かなど、具体的な手段について。企画の時点では概算でよいが、漏れがないように注意したい。

このように思考の整理ができれば、あとはそれを紙に落としていくだけです。企画書は、綺麗な図式やイラストを使うことが優先されてしまいがちですが、この思考のプロセスこそが一番大切です。
実際、企画書に基づき説明をする機会があるときに、基本的な思考ができていないと相手の不意な質問にも対応できなかったり、十分に説得しきれなかったり、不甲斐ない結果になってしまいます。

なお、じっくり思考するためには、メモや裏紙でもよいので書き出すことが重要です。まとまっていなくてもよいのでとにかく書き出して、客観的に見つめなおすという繰り返しをするうちに頭が整理されて企画の全体図像がはっきりとしてくるでしょう。

創業手帳オリジナル企画書テンプレートには、企画書を創る前の思考のプロセスのチェックリスト(マニュアル)がありますので参考にしてみてください。

企画書の構成は?


企画書の構成は、提出する先に応じて多少異なることがありますが、一般的には次のような構成要素が含まれていることが望ましいです。

  • 導入部分・キャッチコピー:企画書の概要を一言で表現したもの
  • 背景・現状の分析:企画をするに至った経緯、社会的背景、なぜこの企画をやる必要があるか
    ※現状分析には次のような手法を用いて分析するとよいでしょう。

    • SWOT分析:自社の強みを整理するための手法
    • PEST分析:文化や規制など外部環境を調べるための手法
    • 3C分析・4P分析:マーケティングを項目ごとに状況を分析するための手法
  • 企画の内容
    • 企画で実現したいゴール
    • ターゲット
    • コスト予測
  • 企画のメリット・デメリット
  • 企画の実施主体
  • 企画の実施スケジュール
  • 問合せ先、会社概要

以上の企画書の構成は、全ての要素を入れているので、このままの通りに作成すると時間がかかりすぎると思う場合があるかもしれません。
しかし、企画書を作成するときに、5W1Hを活用して考えていれば、その情報を当てはまていくだけなので、そこまでの時間はかからないでしょう。

また、一つの章で何枚もページを割いて説明する必要はありません。長い資料を読む時間は相手にもない可能性もあります。むしろ、1つにつき1ページにおさまるように情報を厳選することが大切です。

企画書を作成するのはワードとパワポどちらがいいの?

企画書を作成するとなったときに、ワードとパワーポイントのどちらを使うでしょうか。ワードとパワーポイントでは、それぞれ使途が違います。それぞれの良さを理解して、作成に取り組んでみるとよいでしょう。
 

ワードのメリット

ワードでの企画書のメリットは、簡潔かつわかりやすさです。一般的に、ワードでの企画書はA4一枚で作成されます。かつて、トヨタ社がA4一枚で説明するという取り組みを実施していたので有名なように、ワードの企画書では、いかに一枚の中で重要な情報を吟味し、ポイントを抑えているかが重要になります。
ワード企画書は、時間のない提出先や相手にとっては、明瞭でどうしたらよいのかがすぐにわかるため、とても使いやすいものになるでしょう。
また、一枚のシートになっているので、印刷しても画面上でも見やすくなっています。コミュニケーションツールとして議論するときに活用しやすいというメリットもあります。
 

パワポのメリット

パワーポイントでの企画書のメリットは、ビジュアルの自由度の高さです。パワーポイントでの企画書を作成するときは、グラフやイラストを加えるため、複数ページ以上の構成になることがほとんど。視覚的な説明を多用することで、提出先の理解を深めたり、じっくり議論したりできます。
コンペや営業の提案などで使われることが多いですが、1シートに1つの項目(主題)をいれることで、さらに相手の理解が深まるでしょう。
昨今では、パワーポイントに加えて動画での企画を伝える手段も出てきています。パワーポイントであれば、そうした動画や画像を混用しながら視覚的に豪華な資料を作れるというメリットもあります。

企画書作成の事例

実際に企画書の事例を見ながら、構成について説明していきます。下記は、とある化粧品メーカーがマーケティング企画書を作成した場合にどのような記載をするかをまとめたものです。こちらの事例を参考に自分の商品サービスに置き換えて検討してみてください。

例)
化粧品メーカーのマーケティング企画書
・提出先:販売先小売店にPR施策を依頼

  • キャッチコピー:○○商品の販売促進施策のご協力のお願い
  • 背景・現状分析:
    コロナの影響によりマスク下化粧品への需要が増加。
    マスク下肌荒れケアの需要も増加。
    一方、巣籠需要で、ドラッグストアへの来店目的が薬に傾倒、化粧品の売れ行きが低下。
  • 企画内容:
    マスク下化粧品購買の方にクーポン発行し、来店を促進+マスク下化粧品の売上もアップ
    ドラッグストアアプリ会員向けにクーポンを発行およびマスク下化粧品の喚起するコラム配信
    クーポン導入による費用XXXX万円、売上からの歩率XXX%
  • 企画メリット・デメリット:ドラッグストアへの誘導、商品の売上UP
  • 実施主体:コンテンツの作成は当社、店頭での呼び込みは貴社
  • 実施スケジュール:XXX年XX月XX日~3か月間 ABテスト込み

まとめ

社会環境や経済環境が目まぐるしく変化する中、今の市場で生き残っていくためには、新しいビジネスや企画を創出していく必要があります。企画書を綺麗につくることも大切ですが、しっかりと自分の考えを整理して相手に伝わることも大切です。なぜなら、仲間を増やすことで新しいビジネスや企画は実現していくからです。
企画書はまさに、仲間づくりの重要なコミュニケーションツールです。見せ方のイラストや事例は、企画書見せ方など検索するとテンプレートはたくさんありますが、企画書の作り方のプロセスとテンプレートを合わせて説明したものは多くありません。
創業手帳オリジナル企画書テンプレートは、見せ方のテンプレートだけでなく、どのように企画書を思考すればよいかマニュアル(チェックリスト)もついています。
ぜひ、あなたのアイディアを実現するための企画書をたくさんつくってみてください
中には、うまくできないこともあるかもしれません。しかし、何度も挑戦するうちに、企画がどんどん洗練されていくので、きっと、ビジネスが今よりもワクワクするものになるかもしれません。行動の積み重ねが、あなたのビジネスを成功に導びいてくれるでしょう。

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(編集:創業手帳編集部)

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