テンプレートひな形で学ぶ請求書作成のポイント

更新日：2019年10月1日

テンプレートひな形でチェック！3分でわかる請求書作成のコツ

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（2014/9/30：加筆・修正更新）

請求書はひな形やテンプレートを準備しておくと、いざ発行するときには、請求先、金額、支払期日などを変更するだけでテンプレートやひな形を参考にして作成できるので便利だ。今回は請求書テンプレートひな形を使って、請求書に記載すべき項目についてポイントをチェックしていこう。

創業時の請求の考え方

全ての取引が現金払いで済んでしまう商売ではない場合、掛売りの代金の支払い入金を取引先に要請するために請求書の作成が必要になる。請求書の作成のポイントを述べる前に、創業時のベンチャーの請求の基本的な考え方を押さえておこう。

起業間もない創業期のベンチャーは、キャッシュフロー改善の観点から、なるべく早めに入金してもらえるような契約を結び、請求・入金をなるべく前倒しにしたい。

一般的な取引から支払いまでに期限（支払サイト）は、月末締め・翌月末入金が多いが、業界や企業、取引形態によって多種多様だ。よって、起業直後の創業期のベンチャー企業であれば、一般的な業界の常識的な支払サイトを押さえた上で、売上よりキャッシュフローを重視し、多少の割引をしたとしても、なるべく前倒しで入金してもらえる契約を結ぶとキャッシュフローは大きく改善する。

なお、複数月に渡る取引の場合は、さらに複数月分を前払いしてもらうことで、キャッシュフローの改善だけではなく、契約の継続率を上げる有効なテクニックである。

【関連記事】「キャッシュフローを改善する９つのテクニック」

請求書ひな形・テンプレート作成のポイント

さて、取引条件が決まり取引が始まったら、いよいよ請求書を発行しなければならない。請求書はひな形やテンプレートをあらかじめ準備しておくと、いざ請求書を作成・作成発行するとなると、請求先、金額、支払期日などを変更するだけで、毎回汎用的に利用できるので便利だ。

請求書ひな形サンプル： 請求書はひな形やテンプレートを準備しておくと、請求先、金額、期日などを変更して汎用的に利用できる。請求書の雛形やテンプレートは、エクセルなどの一般的なツールで作成することもできる。また、請求書発行機能を備えた会計システムであれば多種多様なテンプレートが準備されているので、それらを活用するのも良いだろう。

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請求書ひな形・テンプレート作成のポイント

請求書番号：社内管理用に採番する。完全にランダムに採番するのではなく、ある程度ルールに沿って採番するのがポイント。
請求先（取引先）・請求額：目立つ場所に記載する。税込みかどうかを正確に記載することを忘れずに。
請求元（自社）署名：入金に関して請求先から問い合わせがある場合もあるので、連絡先はしっかりと記載。
責任者印：業務の責任者の押印欄。会社の実印を求められるケースはほとんどなく、担当者印で済ませるのが一般的。
明細：明朗会計を心がける。値引きや取引先の特別な契約内容によって請求額が変更になる場合は、別途明細に記載するのが望ましい。
合計金額：明細に金額を変更すると合計金額が自動で再計算されるようにひな形を作成する。
手数料：請求元（自社）と請求先（取引先）のどちらが振込手数料を負担をするのかを明確に記述する。請求先が負担するのが一般的。
振込先口座・支払期限：いつまでにどの口座に振り込むか？を明確に記載。支払サイト（支払期限）の異なる取引先を複数抱えている場合は特に注意。振込先口座を変更する場合は、変更の旨を別途取引先に連絡するのがベターだ。